Fase I: Estudio Financiero y preparación del Cuaderno de Venta:

Recabar la información económica y operativa con miras a construir el modelo de proyecciones financieras de la entidad a ser valorada:
Definir los criterios a ser empleados para obtener un rango de valor de acuerdo a la metodología del Flujo de Caja Descontado. Este punto incluirá el rango de valor para la determinación del precio adecuado para el tipo de negocio y su riesgo intrínseco. El documento que se derive del estudio financiero es confidencial y de exclusivo uso interno, solo será utilizado por el cliente y asesores para el entendimiento financiero de la empresa y defender el valor de la misma.

Participar, conjuntamente con los socios y La Empresa, en la elaboración de un Memorándum de Información (Cuaderno de Venta) a ser presentado a los potenciales inversores, que contenga, entre otros, una evaluación de posicionamiento del producto y de la empresa en su entorno de mercado, infraestructura industrial, tecnológica, gerencial y laboral. Este informe parte del Business Plan que la empresa dispone a la fecha, cuyos contenidos servirán para su desarrollo.

Fase II: Búsqueda de compradores e inversores:

Búsquedas dirigidas de inversores en el sector específico y cruce del perfil de “La Empresa” con bases de datos de clientes inversores a nivel nacional e internacional. Una vez identificado el inversor o inversores interesados, con la firma de la carta o acuerdo de confidencialidad, el inversor emitirá un documento de cartas de intención (LOI) u ofertas de compra como demostración de interés de inversión.

Los socios de “La Empresa” se reservan a su criterio la decisión de continuar con el desarrollo de la fase III, si el interés mostrado por el inversor a través de cartas de intención u oferta de compra no responde a sus expectativas con el proceso.

Fase III: Negociación de condiciones, Due Diligence y Cierre de la transacción:

El Asesor realizará las siguientes actividades: Diseño y planificación de la estrategias de presentación y negociación con el potencial inversor.

Asesorar sobre las diferentes estructuras de entrada de un inversor en base a las necesidades de los socios, desde la venta de una participación, la venta parcial o total, u otros.

Actuar como agente catalizador (negociador) en el establecimiento de los lineamientos básicos de la transacción, así como la definición de los términos de la negociación.

Estructurar un plan y cronograma de actividades, así como coordinar la agenda de negociación entre las partes interesadas.

Participar, en conjunto con los socios y los abogados seleccionados, de común acuerdo con La Empresa, en la elaboración de la documentación requerida para una negociación de compraventa.